Перемирие между Миланом и Флоренцией нарушается. Брат Лоренцо де Медичи Джулиано предлагает отпраздновать Пасху, чтобы продемонстрировать власть, и поручает начинающему художнику Леонардо да Винчи придумать спектакль к празднику. После некоторых работ да Винчи поручают сделать набросок портрета любовницы Лоренцо Лукреции Донати. Тем временем до Папы Сикста IV доходит слух об убийстве герцога Милана и о блестящем военном инженере, которого нанял Лоренцо. Леонардо заинтригован появившимся во Флоренции таинственным турком.